p旭辉完成发行25亿元小公募公司债券票面

2020-08-04 03:31:34

旭辉完成发行25亿元小公募公司债券票面利率5.46％

8月8日，旭辉集团发布公告称，其已成功发行2018年名列前茅期小公募公司债券，发行规模为25亿元，发行利率5.46%。

据悉，此前6月6日，旭辉团体公然发行不超过34.95亿元公司债券已取得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1047号文核准。债券采取分期发行的方式，其中2018年公司债券（名列前茅期）发行规模为不超过25亿元。

此次旭辉名列前茅期债券成功发行，全场认购倍数2.13倍，边际认购倍数3.32倍，期限为2+1年期，主体及债项评级均为AAA，发行利率5.46%，处于近期行业可比较低之一。

旭辉此前披露，本期债券分为两个品种，品种一简称为“18旭辉03”，债券代码为“”，为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种2简称为“18旭辉04”，债券代码为“”，同样为3年期固定利率债券。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。

观点地产新媒体了解，今年以来旭辉已成功在境内外发债6笔。如4月12日，旭辉成功发行5亿美元的3年期债券，发行息率为6.875%。据了解，此次发行合共取得50亿美元的需求订单，为发行额的10倍。

审校：杨晓敏

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