充電基礎設施行業大調查四大梯隊實力全面分

充电基础设施行业大调查：四大梯队实力全面分析

日前，工信部、发改委、科技部联合发布关于印发《汽车产业中长期发展规划》的通知，《计划》中明确指出，力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行列，新能源汽车作为发展的“重头戏”，成为我国汽车产业抢占先机、赶超发展的突破口，并强调要求加快充电基础设施建设，构建便利高效、适度超前的充电络体系随着国家政策的密集出台，我国新能源汽车产业发展势头更加迅猛，充电基础设施建设也随之进入爆发期一方面，充电运营商在快速拓展市场，完成前期布局；同时，企业之间竞争加重，行业梯队分化明显

国系梯队——凭仗市场先发优势、市场、资源的提早布局，有较强的市场把控能力，例如南瑞、许继、鲁能智能等

充电装备第一梯队：此类企业自身具有较强，充电模块、充电系统的集成开发实力较强，在国内具有较大的市场份额，企业规模大，综合实力占优或具有充电桩投建、运营和保护综合能力，例如：特锐德、科陆、奥特迅等

充电装备第二梯队：此类企业具有一定的系统开发、集成能力，具有一定技术竞争力，在产品的设计和生产方面具有一定的优势，例如：盛弘、泰坦、中恒电气等

充电装备第三梯队：此类企业并没有自己的技术能力，没有充电模块制造能力，智能管理能力，此类企业未来的运营、保护、服务存在一定程度等隐患

企业实力分析

目前，在电动汽车充电行业中

，市场占有率较高的企业主要有：南瑞、许继、鲁能智能、国普瑞特、华商3优、特锐德、科陆、盛弘、奥特迅、泰坦、晶福源、核达、科华恒盛、中恒等

上述企业在战略定位、开发能力、产品布局等方面各有优势

1、企业概况

公司名称

简介

国电南瑞科技股份有限公司

作为专业从事电力和工业控制自动化软硬件开发及系统集成服务的高科技企业，主要为客户提供电调度自动化、变电站自动化、轨道交通及电气保护自动化、电力市场技术支持、电能量计量计费、配电自动化、农电自动化、火电厂及工业控制自动化、电动汽车充电设施等专业的全方位解决方案

许继电气股份有限公司

覆盖发电、输电、配电、用电等电力系统各个环节，广泛应用于国家“西电东送”、“西气东输”、“南水北调”、核电建设及高速铁路建设等国家重点工程，在国内首次提出了集“充、换、储、放”一体的电动气候侧充换电站技术方案和运营方案

山东鲁能智能技术有限公司

主要面向电、发电、冶金、煤炭等行业开展电气自动化、企业信息化和电力行业特种机器人等业务，包括高频开关直流电源系统、微机型继电保护和综合自动化系统、数字化变电站系统、电动汽车充电站解决方案、发电厂电气监控系统（ECS）、电力企业生产过程信息化解决方案、电力企业管理进程信息化解决方案、变电站装备巡检解决方案、输电线路巡检解决方案等

北京国普瑞特高压输电技术有限公司

在电动汽车充换电设施关键技术研究、装备研发、系统集成、工程应用、标准制订和试验检测等方面展开了大量工作，是国内一流的智能电气和新能源融会技术方案提供商

北京华商3优新能源科技有限公司

专业从事新能源电动汽车配套充电设施建设和服务，是集运用系统解决方案、设计、充电产品研发制造、工程实行、运维服务和投资运营为一体的高新技术企业

深圳市盛弘电气有限公司

一家专注于电力电子技术、新能源及电池化成检测技术的创新型企业盛弘电气专注于电能质量和可再生能源行业的电力电子技术发展,提供全面的一体化解决方案

深圳晶福源科技股份有限公司

是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国家级高新技术企业晶福源通过技术革新，推出了多款技术水平引领行业的电动汽车产品

深圳市核达中远通电源技术有限公司

专业致力于VAPEL品牌高频开关电源的研发、生产和销售,是国内最全面的电动车电源厂家

厦门科华恒盛股份有限公司

具有能基、云基、新能源3大业务体系，广泛应用于金融、工业、交通、通讯、政府、国防、教育、医疗、电力、新能源、电动汽车充电、数据中心等行业，致力于打造生态型能源互联

深圳市科陆电子科技股份有限公司

专业从事电力自动化操作电源设备及其智能单元的研发、制造、销售及服务

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

一家专业从事电力自动化电源研发、制造与服务的技术主导型企业

浙江万马新能源有限公司

专业从事电动汽车充电装备研发、制造；充电站整体解决方案；充电桩（站）智能化的高科技企业

杭州中恒电气股份有限公司

中恒一直专注于主营业务，围绕两大业务板块深耕细作，1是电力信息化板块，为电企业、发电（含新能源）企业、工业企业的“自动化、信息化、智能化”建设与运营提供整体解决方案；二是电力电子产品制造板块，为客户提供通讯电源系统、高压直流电源系统（HVDC）、电力操作电源系统、新能源电动汽车充换电系统等产品及电源一体化解决方案

青岛特锐德电气股份有限公司

中国创业板第一股300001，是最大的箱式电力设备研发生产企业，研发、设计、制造500kV及以下的变配电产品、新能源汽车充电设备，并提供产品相关技术、运营、服务全资子公司特来电建成了中国最大的充电，范围中国第一，同时建设了云平台技术层、智能充电层、和电能设备交互层技术体系，用技术和创新引领产业发展

珠海泰坦科技股份有限公司

珠海泰坦科技股份有限公司专注于电子电力领域，集科研、制造、营销一体化，围绕发电、供电、用电的各类用户，运用先进的电力电子和自动控制技术，解决电能的转换、监测、控制、优化、节能和新能源利用的需求，通过技术创新和新技术新产品的推行应用获得企业的发展

电动汽车充电桩中的核心部件—充电模块，主要由AC-DC和DC-DC两部分构成该设备需要解决功率因数校订和高效DC-DC技术两大技术困难上述技术难题的关键技术主要掌握在主要的电源厂家中，对核心电源厂家之外的企业，技术能力相对有所欠缺目前国内在从事充电桩装备开发的上述企业中，具备较强的电源开发能力的企业包括南瑞、许继、特锐德、盛弘、科陆、泰坦等

2、开发能力

电动汽车充电触及的关键技术平台包括：

充电模块开发——具有专业电力电子技术能力，开发充电模块充电模块作为电能变换的核心，其技术参数和质量的好坏，直接关系到充电桩的基本性能

充电系统开发——具有将嵌入式软硬件开发、结构开发、电气、热设计和工业设计及集成化设计能力，开发充电装备系统的“质量”影响设备长期的运营“质量”，系统开发进程中，需要综合推敲以下因素:

1)高低温、盐雾等影响环境适应性的因素；

2)电智能、用户智能、车充智能等影响智能性的因素；

3)电安全、设备安全、人身安全、数据安全等影响安全性的因素；

4)低故障、长寿命、高防护等影响可靠性的因素

运营平台开发——具备大数据、云平台开发能力，进行电商和运维服务管理运营平台通过收集分析用户行动、用户需求，充电设备、车辆和充电运营等状态信息，反向增进模块及系统优化改进，提升设备利用率，下落运营成本，最终提升用户体验、实现新能源汽车产业良好快速发展

目前各家开发能力表述见下表：

角度

厂家

充电模块开发

特锐德、盛弘、泰坦、晶福源、核达等

充电系统开发

南瑞、许继、鲁能智能、特锐德、奥特迅、中恒、泰坦、科陆等

运营平台开发

国家电、特锐德等

3、商业模式

目前，充电桩市场商业模式包括：设备销售、EPC、充电运营等，各企业根据自身发展战略制定各具特色的商业模式

厂家

设备销售

EPC

充电运营

国电南瑞科技股份有限公司

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许继电气股份有限公司

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山东鲁能智能技术有限公司

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北京国普瑞特高压输电技术有限公司

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北京华商三优新能源科技有限公司

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深圳市盛弘电气有限公司

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深圳晶福源科技股份有限公司

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深圳市核达中远通电源技术有限公司

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厦门科华恒盛股份有限公司

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深圳市科陆电子科技股份有限公司

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深圳奥特迅电力设备

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浙江万马新能源有限公司

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杭州中恒电气股份有限公司

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青岛特锐德电气股份有限公司

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珠海泰坦科技股份有限公司

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鉴于充电桩技术门槛最高的核心模块IGBT、MOS主要依赖外资采购，因此全部制造端的技术门坎不高，市场竞争剧烈、利润空间被挤压在低技术门坎竞争局面下，部分设备生产商在装备研发、制造、销售之外，看好充电设施运营端的前景，开始向运营环节延伸，积极向充电设施运营端布局，比如特锐德、奥特迅、泰坦等，都已大举进军充电运营端

设备商进军运营，直接催生了电动汽车充电行业服务内涵的扩充，当前的电动汽车充电业已经是一个更偏向于服务的行业例如，据2016年12月国家能源局公布的数据显示，特锐德在全国运营的公共充电桩数量已达50159个

4、产品特性

厂家

环境适应性

充电安全

负荷调度

智能充电

国电南瑞科技股份有限公司

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许继电气股份有限公司

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山东鲁能智能技术有限公司

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北京国普瑞特高压输电技术有限公司

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北京华商3优新能源科技有限公司

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深圳市盛弘电气有限公司

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深圳晶福源科技股份有限公司

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深圳市核达中远通电源技术有限公司

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厦门科华恒盛股份有限公司

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深圳市科陆电子科技股份有限公司

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深圳奥特迅电力设备股份有限公司

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浙江万马新能源有限公司

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杭州中恒电气股份有限公司

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青岛特锐德电气股份有限公司

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珠海泰坦科技股份有限公司

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基于行业发展和市场的变化，用户对产品的环境适应性、充电安全、负荷调度、智能充电的功能需求不断提高，充电桩企业在产品特性方面各具特点

许继集“充、换、储、放”一体的电动气候侧充换电站技术方案，可实现动力电池的采购、仓储、充电、换电、使用、配送、检修、报废等全生命周期管理

科陆产品具有高效率、低输入谐波、完善的故障检测和齐全的保护功能

盛弘产品具有高效率、体积小、重量轻、高防护等特点，具有人机交互功能，计费计量、后台通讯、控制保护等功能

泰坦产品大功率输出、模块化设计、组合灵活、运营管理简单方便，功率自动分配，智能功率调度

特锐德产品具有无桩充电、无电插头、模块结构、群管群控、主动防护、柔性充电6大特点，并在恒功率和大电流快充方面具有明显优势在环境适应性方面，在极寒环境下成功完成国电力科学研究院实验中心现场低温充电测试认证，成为首例通过该认证的充电设备企业

在负荷调度方面，以特锐德、奥特迅、泰坦为代表的设备企业产品，具备通过调度指令，实时分配充电模块在充电系统中的数量，实现对充电模块资源的优化配置，合理利用的功能

通过以上分析可以发现，以南瑞、许继等为代表的国企业，和特锐德、泰坦等企业保持整体系统开发优势充电装备在未来三到五年的比拼是综合实力的较量，充电基础设施在初期建设时，需从设备开发、设备生产、装备运营的综合实力及中长期角度出发，进行综合指标的评估，从而推动电动汽车充电络建设事业的良性发展

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