采埃孚收購天合后凈債務高達110億美元

2019-10-31 11:16:10

采埃孚收购天合后净债务高达110亿美元

汽车讯综合外电报导

，德国采埃孚前不久敲定收购美国天合，耗资上百亿美元与收购相干的银行泄漏称，采埃孚在完成交易后净债务将高达110亿美元

上周，采埃孚同意以135亿美元的价格收购天合所有股权该价格包括债务，按照天合每股105.60美元价格计算，市值近120亿美元一家知情银行表示，采埃孚目前未上市，在收购前没有长时间债务；但交易以后净债务将升至85亿欧元，约合110亿美元；大约是采埃孚息税摊销折旧前利润EBITDA的2.4倍

为完成收购，采埃孚从德意志银行、花旗集团等融资125亿欧元，包括一项过桥贷款所有的贷款都将依照225至275个基点（bps，basis points）支付利息德意志银行和花旗将组织大约20家银行筹措资金，每家银行大约保证承担7.5亿欧元左右倘若交易认购逾额，则每家银行承担金额将有所削减

采埃孚还在寻求获得信誉评级，以便终究用投资等级债券取代银行贷款不过这样需要将净债务削减至EBITDA的两倍2013年，采埃孚和天合的EBITDA利润总值为31亿欧元，因此和85亿欧元净债务比例为1：2.7

分析机构假设采埃孚和天合事迹将继续增长，到2014年底EBITDA之和将达到35亿欧元，则将债务比利润的倍数削减为2.4

上述计算未包括采埃孚同博世合资转向公司的业绩，大约价值5.5亿欧元上周采埃孚所持该合资公司均敲定售予博世，从而应对欧盟方面反垄断要求

（文章来源：汽车）

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