图表分析2015年轻卡市场及产品趋势

图表分析 2015年轻卡市场及产品趋势

物流业特别是公路货运业与卡车市场息息相关，公路货运量走势直接关乎卡车市场走势。由于整体货量的下降，公路运输承担的这类货物运输量也出现下降，进而抑制了货运企业对卡车的市场需求。

2015年1~11月全国完成公路货运量完成万吨，比2013年下降5.91%，2015年1~11月全国完成公路货运周转量万吨公里，比2013年减少8.67%。

轻卡市场发展态势

2015 年，全国总体载货卡车销售辆， 累计同比-10.3%。其中重型卡车(含各类底盘、牵引车)销售550716辆、累计同比-25.98%。中型卡车(含非完整车辆)销售200414辆， 累计同比-19.2%。纯轻型卡车销售辆、累计同比-8.12%。微型卡车销售546208辆、累计同比3.1%。

从 图1、图2可以看出：2004年至2015年以来的十二年间，除中型卡车和微型卡车外，重型卡车与轻型卡车的市场销量走势曲线基本一致

，2010年和 2011年在汽车上山下乡的非正常市场行为强烈剌激政策作用下，都曾达到了历史上的销量高峰后，然后骤然下滑至今年跌入到谷底，而难以起死回生。 自2012年起，重、中、轻、微卡的市场竞争态势表现在市场占比上，即以重卡和微卡的扩张格局与轻卡和中卡市场的相对萎缩而形成当下的现状。

若 从广义卡车市场占比来分析，因中型卡车至今都产销量不明确，许多车型跨界重卡和轻卡，特别是与轻卡的销量混淆。轻卡因有40多万辆皮卡算入其中，其市场比 重这六年来，始终保持在整体载货卡车市场的半壁江山以上，重卡市场约为二十个百分点左右；中型卡车在7~8个百分点上下；微型卡车市场的增量较大，约5个 百分点前后（图3、图4）。

从 2012年至2015年的月度纯轻型卡车的销量及增长率分析：1、2月份因处于冬季和春节期间，故市场销量基本处于传统的低谷期，3、4、5月份，随着春 季的到来，全国各地许多地区基建工程的开工，轻卡销量骤剧上升。年中再次处于传统的市场销量及增长率的低谷低速期。三季度开始又重新回至传统的增量期，直 至年底的降价促销冲量期。不过从去年至今年，轻型卡车的月度销量皆处于历史同期的最不景气的发展态势，明年是否能够走出此市场阴霾？预期不太乐观，若整体 经济仍处于下行，轻卡市场也难以咸鱼翻身。

从2014年至2015年，主流与非主流品牌轻型卡车销量及增长率曲 线分析：几乎所有的主流老品牌轻卡车企的销量皆成负增量与呈负增长率（江铃轻卡和三环轻卡除外），而近年来新进入轻卡领域的车企，如中国重汽、长安汽车、 大运汽车、力帆汽车、陕汽轻卡、中国一拖全呈现出正增长率，有些竟高达116%的超高增长率，有的已经闯入轻卡产销量排序的前五名或前十名，而令人刮目相 看。

虽然这些所谓的非主流轻卡车企的产品不象一些主流轻卡品牌，在全国各地都能看到，但这些非主流轻卡品牌的产品在各车企所在地的销量与市场占有率却是主流轻卡品牌不可相比的。甚至在出口市场方面也并不逊色（图5）。

轻卡产品发展趋势

从2010年至2015年轻型卡车产品结构分析：由于我 国汽车排放标准全面升级，以及物流运输业的发展，经济型低端轻卡市场份额萎缩，中端和高端轻卡市场份额扩大。高端轻卡的市场份额差不多翻番了一倍；中端轻 卡的市场份额也扩张了十个百分点以上；而低端轻卡的市场份额却萎缩了二十个百分点以上。由此市场需求发展趋势证明，现阶段我国轻卡向上升级的趋势已经快速 形成，并将成为未来的发展主流方向（图6）。

从 2010年至2015年，轻型卡车市场对载重吨位量的需求量分析：3吨以下和5吨以上的市场比重在逐年缩减中，其市场主要被大微型卡车和中型卡车所侵蚀； 但3~5吨位的市场份额却在逐年扩大增加中。不过近年来，2吨左右或2~3吨位的小型城市物流或城市工程车却成快速增长的态势，只不过由于销量较小而显示 不出来。这充分说明，小轻卡当前和未来是有很大的市场机会与潜力的（图7）。

近 年来，随着中国社会分工的不断细化，助推着运输工具的专业化发展，作为生产资料的商用车，专业化专用车份额逐步增大，专注于物流运输的厢式货运车辆，今年 以来其市场需求量及市场比重得到了快速增长与扩大。今年轻型工程自卸车作为轻卡的补充，由于受经济下滑转型投资减少影响，降幅最大，拖累了轻卡整体市场。 预期今后五年之中，专用车和改装车将会成为拉动轻型卡车市场发展的助推器与加速器（图8、图9）。

从2010年至2015年，轻型卡车排放标准升级是汽油轻卡与燃气及混动、电动轻卡市场份额扩大的原因。国家全面升级排放标准之后，一些非主流并无 自制发动机的轻卡小型企业无法承担柴油发动机升级的成本，转而力推汽油轻卡。在一些偏远地区，能满足国Ⅳ排放标准的柴油质次价高，不仅使发动机中毒，进而 影响车辆性能，故导致这些地区的用户就会转向购买汽油轻卡。因此，今年以来呈现出汽油轻卡的市场份额有所扩大的态势。此外，一些大城市实施对柴油机型轻卡 在夜间进城限行禁行的车管政策，这也导致了一部分准轻卡用户转而选购汽油机型轻卡。与此同时，虽然大城市淘汰黄标车的力度很大，但是在二、三、四线城市， 黄标车淘汰力度依然很弱，黄标车淘而不汰已经成为一种社会现象。因此，淘汰柴油机型黄标车不力，对柴油机轻卡新车替换起到了消极作用。

今 年以来，虽轻卡柴油机仍占主导地位，但汽油机和双燃料增长迅猛，汽油机产品目前市场份额已达16%以上。轻卡柴油机功率段主要分布在70~90kW，市场 份额仍在增长，90~130kW功率段产品市场份额也在增加；轻卡汽油机功率段主要在30~50KW，但50~70kW在快速增长，70kW以上产品也在 不断增长。轻卡柴油车升级国Ⅳ或国Ⅴ以后，拥有关键技术的动力总成的合资轻卡品牌企业在不断抢占市场；柴、汽油机市场还将不断有合资或自主或发动机企业的 新动力资源进入市场竞争（图10、图11）。

从 2010年至2015年，国产轻型卡车产品轴距呈现向两端分散，向中间集中现象，既相对较为分散的轴距布局中，33以上向着中卡靠拢，33以下的向着 大微卡或小轻卡靠拢，而轻卡本身则向33集中；在主要轴距产品竞争中，33轴距是近年来竞争最激烈的产品，所有轻卡和低速汽车（四轮农用车）车企均都在此 产品轴距段上细心布局，展开搏弈（图12）。

2016年轻卡市场展望

宽体轻卡与改装车底盘市场需求将猛增

近 年来轻型卡车市场发展趋势在向中高端发展，2016年这一趋势还将延续，同时宽体轻卡的发展趋势将更加明显（轻卡驾驶室的宽度有3种，分别是 1695mm、1800mm、1995mm和2080mm），随着城镇化发展，道路越来越宽，宽体轻卡的需求量逐渐增长，窄体轻卡销量大幅度下滑。容量 大、拉货多，用户愿意购买宽体轻卡。与此同时，轻卡改装车的需求也在逐年扩大，比如轻卡改装成房车或者城市专环卫车等专用车等。

纯电动、混动及燃气轻卡市场空间较大

纯电动轻卡享受新能源汽车补贴，购置成本比传统动力轻卡低；充电价格比油价相对便宜，并且省掉了很多后期保养费用，使用成本低于传统动力轻卡，故纯电动轻卡作为物流车、大中型城市，市政环卫车可能有较大的发展空间。

但随着国家和地方政府对其补贴的逐年退坡或取消后，以及电池对环境造成的永久性破坏作用，因此纯电动轻卡市场还尚存在着一定的不确定因素。不过可以肯定2016年纯电动轻卡的销量还会上升，但是由于基数太小，因此不会为轻卡总销量提升作出明显贡献。

展 望2016年，轻型卡车市场将继续受国家宏观经济结构性减速影响，市场销量不容乐观，随着中国卡车市场进入微增长时代，轻卡车企需要深入挖掘后市场机 遇，开拓新的利润源。未来轻卡车企在后市场将会有较大发展空间，尤其是以车联信息化、售后维修、零部件供应、金融与保险等为主的行业，将迎来大发展新机 遇，整体轻卡车市场增长也会由数量向质量增长。

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